Nel suo laboratorio di Mosca, l'estroso professor Persikov ha isolato un raggio di luce in grado di rendere molto più grandi e più forti gli esseri viventi sottoposti alla sua azione. Da questa scoperta, che avrà poi esiti sconvolgenti, prende l'avvìo l'intreccio di questo romanzo, un'opera che testimonia felicemente l'estro creativo di Bulgakov e al tempo stesso la sua capacità di parlare del mondo reale attraverso figure satiriche e situazioni fantascientifiche. L'opera